En morgon vaknar den fåfänge Kovalev upp och finner att hans näsa försvunnit. På sin väg till polisen för att anmäla saken möter han sin näsa på gatan iklädd guldsmidd uniform, plymerad hatt och med värja vid sidan. Kovalev söker att via annonsering och polisanmälan komma till rätta med sin