Teddy Pendergrass blev 1969 trummis i bandet Harold Melvin & The Blue Notes, som bildats i Philadelphia redan i mitten av 1950-talet av bland andra Harold Melvin (1939–97). År 1970 tog Pendergrass över rollen som gruppens huvudsakliga sångare. Två år senare fick gruppen kontrakt med skivbolaget Philadelphia International, som leddes